国中水务定向增发拓展渗滤液业务

在停牌两个工作日后，国中6月26日国中水务发布非公开发行股票预案，水务渗滤拟定针对不超过10名的拓展特定投资者发行不低于8.03元/股总计不超过16000万股的股票，预计募集资金总金额不超过129000万元，液业用来进行股权收购项目、国中水务工程建设项目以及围绕主业的水务渗滤项目进行增资。 

2011年通过定向增发（非公开发行股票）的拓展手段，国中水务就曾收购了大股东和非关联方的液业水务资产，国中水务表示，国中这次收购不仅实现了大股东“将旗下所有水务资产注入上市公司的水务渗滤收购承诺”，而且消除了公司与控股股东间潜在的拓展同业竞争，较大幅度地增加了上市公司的液业资产，扩大了上市公司的国中规模，增厚了上市公司的水务渗滤利润。 

定向增发一举多得 

今年国中水务再次定向增发，拓展目的主要在于，提升公司竞争实力，优化业务结构，缓解资金需求压力，实现公司发展战略。 

随着国家对水资源及环境保护的力度逐渐加大，水行业也将迎来快速发展的重大机遇，2011年12月15日，国务院印发的《国家环境保护“十二五”规划》，是水务行业发展的纲领性文件，国中水务借此契机募集资金扩大公司规模和业务领域，意在进一步提升公司竞争力。 

定向增发项目完成后，所募资金不仅用以扩大公司现有自来水供应、生活污水处理业务规模，还将公司业务拓展到垃圾渗滤液处理这一污水处理的细分领域，使公司业务结构更加优化。 

国中水务自2009年重组上市以来，实现了跨越式发展、快速扩张，但若想提高盈利、突破发展瓶颈，仅靠自由资金和银行借款已经难以满足，此次非公开发行可解决公司的资金缺口，为公司实现下一步的战略发展提供资金支持。 

渗滤液处理市场巨大 

据了解此次定增所募资金的1/3以上将用于收购北京天地人环保科技有限公司（以下简称天地人）股权及其增资项目，天地人是专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的企业，国中水务这一举动看中的是渗滤液处理的行业前景，以及两公司合作前景 

垃圾渗滤液处理与传统的供水、生活污水处理相比，具有技术含量高、专业性强、业务附加值高等特点，随着国家对环境保护重视程度不断加强，垃圾无害化方面的投资也在不断增加，市场容量巨大。而且随着我国城市化进程的不断加快，城市垃圾处理的压力也在不断加大，需要新建大批垃圾无害化处理设施，预计“十二五”期间用于此的投资将达1385亿元。 

国中水务具有较为丰富的BOT运营经验，同时作为上市公司还具备直接和间接融资等多种融资途径，国中水务收购天地人后，将利用其管理经验和融资优势支持天地人拓展垃圾渗滤液领域的BT和BOT项目，实现管理和资金方面的协同效应。